Маркетинговое исследование рынка фитнеса Москвы 2008-2012

Маркетинговое исследование рынка фитнеса Москвы 2008-2012:

участники рынка и экономический портрет клиентов с учетом кризиса 2008-2009 гг. и прогноз развития на 2010-2012 гг. впервые проведено специалистами ЭКЦ «Инвест-Проект» в 2008 г., обновлено и существенно дополнено в феврале - мае 2010 г.

По нашим оценкам, емкость московского рынка услуг фитнеса в 2008-2012 гг. под влиянием кризиса сократилась, при этом объем рынка фитнеса за 2009 г. составил $400 млн. что соответствует 60% ёмкости рынка.

ЭКЦ «Инвест-Проект» является первоисточником количественной информации об участниках и потребителях рынка фитнеса Москвы.

Цель маркетингового исследования московского рынка фитнеса – анализ развития рынка фитнеса в 2008-209 гг., оценка влияния кризиса 2009 г, прогноз развития рынка на период 2010-2012 гг. В результате каждый участник рынка сможет обоснованно оптимизировать свою маркетинговую стратегию на 2010-2012 гг. и обеспечить обществу более полное и качественное удовлетворение его потребностей в здоровье, красоте и общении.

В исследовании в дополнение к обычному взгляду на рынок с точки зрения компаний-участников, дается информация и с точки зрения финансовых характеристик потребителей фитнес-услуг. По каким ценам они покупают, при каких среднедушевых доходах в семье, в каких объемах, а также сколько покупателей имеют соответствующие доходы для данной услуги. Исследование содержит подробную сегментацию распределения затрат на фитнес – по 30 целевым доходным группам и по 6 ценовым категориям.

Ключевые параметры исследования:

• основные экономические параметры рынка – емкость, объем, насыщенность рынка, количество участников рынка и потребителей, «средние чеки» – в динамике с 2008 по 2012 гг. с учетом влияния кризиса;
• влияние кризиса на выручку участников рынка фитнеса в стоимостном и долевом выражении;
• анализ падения доходов и затрат посетителей фитнес-центров в связи с влиянием кризиса;
• соотношение денежных доходов населения и цен на услуги фитнеса;
• рекомендации участникам по оптимизации «среднего чека» с учетом динамики денежных доходов населения г. Москвы;
• определение свободных ценовых ниш на рынке;
• прогноз динамики развития рынка по окончании рецессии.

Дополнительные преимущества исследования:

1. описывает ситуацию и перспективы конкретных игроков рынка в условиях кризиса и по окончании рецессии;
2. содержит рекомендации по ценовой политике;
3. позволяет принять управленческое решение.

Формирование выборки

В выборку данного исследования были включены все фитнес-центры и клубы московского региона, открытые для неопределенного множества лиц, кроме спортивных клубов.

* Маркетинговое исследование рынка фитнеса проведено на основании многопараметрических моделей, специально разработанных ЭКЦ «Инвест-Проект» для анализа московского рынка фитнеса.

• в ценовой категории «премиум» – от *** до *** руб. в год,
• в ценовой категории «люкс» – от *** до *** руб. в год;
• в ценовой категории «бизнес-класс» – от *** до *** руб. в год;
• в ценовой категории «средний класс» – от *** до *** руб. в год;
• в ценовой категории «демократичная» – от *** до *** руб. в год);
• в ценовой категории «бюджетная» – от *** до *** руб. в год.

Анализ интервалов цен на услуги фитнеса по ценовым категориям позволяет более точно выстраивать ценовую политику компании, более обоснованно определять цены на клубные карты и абонементы, разрабатывать перечень и качество дополнительных услуг. Так, например, позиционирование в классе «люкс» предполагает качество и цены услуг в диапазоне от *** до *** тыс. руб. в год, а в среднем – *** тыс. руб. в год.

Среднедушевые доходы клиентов сетей «Планета Фитнес», «CityFitness» находятся в диапазоне от *** до *** тыс. руб. / мес. / чел., а клиентов более дорогой сети «World Class» – от *** до *** тыс. руб. / мес. / чел. Определен также объем рынка фитнеса по каждой из 10 децильных групп и выявлено, что лица с доходами до *** тыс. руб. / мес. / чел. не пользуются услугами фитнес-центров из-за недостаточного уровня дохода, а лица с доходами свыше *** тыс. руб. / мес. / чел. не заинтересованы в услугах фитнес-центров как в связи с низкой воспринимаемой ценностью занятий фитнесом в обществе представителей менее обеспеченных децильных групп, так и в связи с отсутствием свободного времени для регулярных занятий.

Кроме того, эти данные позволяют руководству компаний-участников рынка оценить среднедушевые доходы своих групп потребителей и впредь обоснованно разрабатывать для них линейку продуктов даже в условиях возможного сокращения доходов населения. Данные о доходах посетителей также позволяют оценить запас роста (или запас прочности) цен на свои услуги, предположить род занятий, уровень образования, сферы деятельности целевых групп потребителей и т.д.