Маркетинговое исследование рынка песка и щебня 2015-2024

Маркетинговое исследование рынка песка и щебня в РФ в 2015-2021 гг., с прогнозом до 2024 г.

1. Резюме

Автор исследования: ЭКЦ «Инвест-Проект».

Дата публикации: 15.04.2022.

Цель исследования: анализ российского рынка нерудных строительных материалов, оценка производства и потребления, статистика импорта и экспорта, анализ цен производителей, формирование рейтинга ведущих производителей, исследование основных рынков сбыта и прогноз развития рынка до 2024 года.

Методы исследования:

• анализ материалов из открытых источников;
• сбор и анализ вторичной информации о рынке;
• кабинетная работа специалистов.

Источники данных:

• Росстат (Федеральная служба государственной статистики)
• Министерство финансов РФ;
• Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ;
• ГК Автодор;
• РЖД;
• Федеральная антимонопольная служба РФ;
• Федеральная таможенная служба.

В исследовании были подробно рассмотрены основные нерудные строительные материалы:

• Природные пески;
• Гранулы, крошка и порошок, галька, гравий;
• Щебень;
• Песчано-гравийные смеси.

2. Основные разделы маркетингового исследования

ПРОИЗВОДСТВО НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РФ

В данном разделе приведены объемы и динамика производства основных нерудных материалов: природных песков, гранул, крошки и порошка, гальки, гравия; щебня; песчано-гравийных смесей.

Подробно представлены данные по структуре и географии производства.

Также приведены данные по распределению и уровню использования мощностей по добыче нерудных строительных материалов.

ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РФ

Представлены цены российских производителей по основным видам НСМ: ежемесячные и среднегодовые данные позволяют оценить динамику и влияние сезонности.

ОТГРУЗКИ НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РФ

В данном разделе приведены объемы отгруженной продукции по регионам РФ, в том числе отгрузки по ж/д.

ИМПОРТ НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РФ

Раздел содержит данные по объему и динамике импорта в натуральном и стоимостном выражении, ценам поставки, основным направлениям импорта.

ЭКСПОРТ НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РФ

Раздел содержит данные по объему и динамике экспорта в натуральном и стоимостном выражении, экспортным ценам, основным направлениям экспорта.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

В разделе приведены данные по основным экономическим показателям (выручка, себестоимость продаж, прибыль, коммерческие и управленческие расходы, инвестиции), которые нужны для оценки ценности месторождения полезных ископаемых, наиболее эффективных способов добычи, обогащения и переработки.

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДО 2024 ГОДА

В разделе приведена информация по перспективам развития рынка нерудных строительных материалов и составлен прогноз до 2024 года, с учетом ситуации в ключевых отраслях – жилищное строительство, дорожное строительство, железнодорожные перевозки.

3. Основные выводы по исследованию

Рынок нерудных строительных материалов показывает высокую устойчивость к кризису и демонстрирует положительную динамику, несмотря на антироссийские санкции и резкие колебания валютного курса рубля. За последние пять лет производство нерудных строительных материалов выросло на ***%.

В 2021 году объем производства основных нерудных строительных материалов составил *** млн. куб. м.

Объем производства природного песка в 2021 году составил *** тыс. куб. м., что на ***% больше, чем в предыдущем году. В 2021 году производство щебня снизилось на ***% к показателю 2020 года и составило *** тыс. куб. м. Объем производства гравия, гальки, а также гранул и крошки в 2021 году составил *** тыс. куб. м., что на ***% больше, чем в 2020 году. Природного дробленого камня было произведено в 2021 году - ***тыс. куб. м. Объем производства данного вида нерудного материала за год вырос на 2,1%. В 2021 году объем производства песчано-гравийных смесей в РФ увеличился на ***% относительно 2020 года и составил *** тыс. куб. м.

В структуре производства нерудных материалов преобладают гранулы, крошка, галька и гравий, на их долю приходится ***% от всей произведенной продукции.

Производство гравия, гальки и щебня в РФ распределено достаточно равномерно среди федеральных округов. По объему производства гранул, крошки, гравия, гальки среди федеральных округов РФ лидирует Центральный федеральный округ. Его доля в общероссийском производстве данного вида продукции в 2021 году составила 21,1%. Основным регионом по добыче щебня в 2021 году стал Центральный федеральный округ с долей 18,6%. Природный камень в РФ преимущественно производится в Дальневосточном федеральном округе. На первом месте среди федеральных округов по производству природного песка находится Уральский федеральный округ с долей 38,3% от общероссийского производства. Лидером по производству песчано-гравийных смесей в 2021 году стал Центральный федеральный округ, где было произведено 28,2% от общероссийских объемов ПГС.

Уровень использования среднегодовой производственной мощности по пескам в России в 2020 году составил - ***%, по щебню - ***% по смесям песчано-гравийным – ***%.

Динамика объема импорта гальки, гравия и щебня в Россию в последние годы демонстрирует снижение показателя. В 2021 году было поставлено *** млн. тонн общей стоимостью *** млн. долл. Средняя цена поставляемых в РФ гальки, гравия и щебня в 2021 году составила *** долл. за тонну.

Импорт природного песка в РФ составил *** тыс. тонн, было импортировано на *** млн. долл. Средняя цена поставляемых в РФ природного песка в 2021 году составила *** долл. за тонну.

Динамика объема экспорта гальки, гравия и щебня, а также природных песков в последние годы демонстрирует стабильный рост. За последние пять лет экспорт гравия, гальки и щебня вырос в *** раза.

В 2021 году объем экспорта гальки, гравия и щебня из РФ составил *** тыс. тонн. Средняя цена поставляемых из РФ гальки, гравия и щебня в 2021 году составила *** долл. за тонну.

За последние пять лет поставки природного песка из РФ увеличились почти в *** раза. В 2021 году было экспортировано *** тыс. тонн общей стоимостью *** млн. долл.

Объем выручки от деятельности "Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина" в РФ в 2020 году составил *** млрд. руб. С 2017 года выручка по данному виду деятельности увеличилась на ***%. По данным бухгалтерской отчетности предприятий объем прибыли по виду деятельности "Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина" в 2020 году составил *** млрд. руб., что на ***% больше, чем годом ранее. В целом с 2017 года объем прибыли вырос в *** раза.

Объем инвестиций в основной капитал предприятий по разработке гравийных и песчаных карьеров, добыче глины и каолина в 2020 году увеличился почти в *** раза к показателю 2019 года и составил *** млрд. руб.

Проведенный анализ коньюктуры рынка нерудных строительных материалов показывает, что интерес к ним возрастает с каждым годом, спрос и потребление будут неуклонно расти.

Согласно расчетам ЭКЦ «Инвест-Проект», по базовому сценарию в 2022 году прогнозируется рост производства основных нерудных строительных материалов на ***% до *** тыс. куб. м. В 2023 году производство увеличится до *** тыс. куб. м (на ***%), а к 2024 году увеличится до *** тыс. куб. м (на ***%).

Маркетинговое исследование содержит 94 страницы, 36 таблиц, 40 графиков, 7 диаграмм и 2 рисунка.

• Готовый бизнес-план песчано-гравийного карьера (с фин. расчетами)