Маркетинговое исследование мирового и российского рынка льна и льняной продукции 2015-2025 гг.

Маркетинговое исследование "Мировой и российский рынок льна и льняной продукции за 2015-2021 гг. с прогнозом до 2025 г."

• анализ материалов из открытых источников;
• сбор и анализ вторичной информации о рынке;
• изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
• кабинетная работа специалистов.

Цель исследования: анализ мирового и российского рынка льна и льняной продукции, исследование динамики валовых сборов, урожайности и размеров посевных площадей различных видов льна, оценка производства льняного масла и льняных тканей, статистика импорта и экспорта льна и льняной продукции, прогноз развития рынка с учетом влияния COV-19.

Источники данных:

• Росстат (Федеральная служба государственной статистики);
• Министерство экономического развития РФ;
• Министерство финансов РФ;
• ЦБ РФ;
• FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН);
• Statista;
• USDA (Министерство сельского хозяйства США);
• АгроВестник;
• Федеральная таможенная служба.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

По прогнозам аналитиков Oil World (Германия), мировое производство семян льна в 2021/22 МГ может сократиться до минимального уровня за последние три сезона и составить *** млн тонн (против ***млн тонн в сезоне-2020/21) по причине неблагоприятных погодных условий в ключевых странах-производителях.

Глобальное производство льняных тканей в 2020 г составило *** тыс. т, что на 1,6% ниже уровня 2016 г. В 2016-2018 гг. производство увеличивалось вслед за растущим спросом. В 2019 г выпуск льняных тканей снизился на 0,9%, а в 2020 г из-за мирового кризиса и ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса производство сократилось более существенно – на 20,8%.

Масличный лен имеет ограниченный сегмент на глобальном рынке, где России приходится конкурировать с Канадой и Казахстаном.По прогнозу ФАО, к 2024 году можно ожидать увеличение спроса на семена льна на мировом рынке на 21% или на *** тыс. тонн к уровню 2019, льняного масла – на ***тыс. тонн или более чем вдвое.

В 2020 году, по данным Росстата, посевные площади льна масличного в РФ составили *** тыс. га. За год они увеличились на ***%. Наблюдается положительная динамика прироста посевных площадей масличного льна в РФ.

Наблюдается существенное увеличение валовых сборов масличного льна в 2020 году. За год валовые сборы выросли на 23,2% (на ***тыс. ц), за 5 лет - на 52,6% (на *** тыс. ц).

Сибирский ФО в 2020 году находится на первом месте по валовым сборам льна-кудряша – *** тыс. центнеров (42% в общих сборах масличного льна в России).

Приволжский ФО находится на втором месте по валовым сборам льна-кудряша. В 2020 году здесь собрали ***тыс. центнеров (22%).

В Уральском ФО в 2020 году было собрано *** тыс. центнеров урожая, этот регион занимает третье место с долей в общероссийском валовом сборе – 13%.

Урожайность масличного льна в РФ в 2020 году составила *** ц/га в первоначальном весе. Наблюдается снижение урожайности по сравнению с 2019 годом – на 1,1%, по сравнению с рекордно высокими показателями 2017 года – на 23,3%.

Самый высокий показатель урожайности льна-кудряша в РФ – в Центральном ФО.

В 2020 году в Российской Федерации было произведено ***тонн нерафинированного льняного масла, что на 29,4% больше, чем в 2019 году. С 2018 года наблюдается постоянный рост производства льняного масла в России.

Производство рафинированного льняного масла в 2020 году, напротив, снижается по сравнению с 2019 годом (на 31%). В 2020 году было произведено ***тонны рафинированного льняного масла, а в 2019 – ***тонны.

В 2020 году было импортировано в Россию *** тонн льняного масла стоимостью *** тыс. долл. В натуральном выражении прирост по сравнению с 2019 годом составил 13,62%, в стоимостном – 20,57%. Основные направления импорта - Беларусь и Бельгия.

Экспорт семян льна-кудряша в 2020 году составил ***тонны в натуральном выражении и *** долл. в стоимостном. По сравнению с 2019 годом масса экспорта уменьшилась на 66,1%, а стоимость – на 7,25%. Экспорт осуществлялся в основном в Казахстан.

В 2020 году было отправлено на экспорт ***тонны льняного масла стоимостью *** тыс. долл., что значительно ниже показателей 2019 года. В натуральном выражении экспорт по сравнению с 2019 годом был меньше на 82,61%, в стоимостном – на 76,61%. Основные направления экспорта - Норвегия, Узбекистан.

В 2020 году, по данным Росстата, посевные площади льна-долгунца в РФ составили *** тыс. га. За год они увеличились на 5,88%.

Наблюдается положительная динамика прироста посевных площадей льна-долгунца в РФ с 2018 года.

В 2020 году, по данным Росстата, валовые сборы семян льна-долгунца в первоначальном весе составили *** тыс. центнеров (*** тыс. ц в весе после доработки).

Наблюдается уменьшение валовых сборов семян в 2018 году, когда было собрано
*** тыс. ц семян. Однако в 2019 и 2020 годах объёмы сборов семян снова постепенно увеличиваются. Прирост в 2020 году по сравнению с 2019 годом составил 4,2%.

Объёмы валовых сборов льняного волокна в 2020 году выше, чем в 2018 году на 6,9% или на *** тыс. центнеров, чем в 2019 году на 2,1% или на *** тыс. центнеров.

Центральный ФО в 2020 году находится на первом месте по валовым сборам льна-долгунца в переводе на волокна – *** тыс. центнеров (34,72% в общих сборах масличного льна в России).

Сибирский ФО находится на втором месте по валовым сборам волокна льна-долгунца. В 2020 году здесь собрали *** тыс. центнеров (29,52%).

В Приволжском ФО в 2020 году было собрано *** тыс. центнеров урожая, этот регион занимает третье место с долей в общероссийском валовом сборе – 25,58%.

Урожайность семян льна-долгунца в РФ в 2020 году составила ***ц/га в первоначальном весе. Наблюдается снижение урожайности по сравнению с 2019 годом – на 9,7%, по сравнению с рекордно высокими показателями 2017 года – на 17,6%.

Урожайность льна-долгунца в переводе на волокно в РФ в 2020 году составила ***ц/га, что на 1,1% меньше, чем в 2019 году и на 8,5% по сравнению с 2016 годом.

Самый высокий показатель урожайности семян льна-долгунца в РФ – в Уральском ФО.

В 2020 году было произведено *** тонны льняной пряжи, что на 22,92% меньше, чем в 2019 году.

Что касается льняных тканей, то в РФ в 2020 году было произведено *** тыс. кв. м. По сравнению с 2019 годом производство уменьшилось на 4,44%.

По итогу 2020 года стоимость импорта семян льна-долгунца составляла *** тыс. долл. США, что на 47,6% меньше, чем в 2019 году, когда было импортировано семян льна-долгунца на 150 тыс. долл.

Экспорт семян льна-долгунца из России незначителен. По итогу 2020 года стоимость экспорта семян льна составляла *** долл. США, что на 3% больше, чем в 2019 году.

Импорт и экспорт льна-долгунца основном осуществлялись с Казахстаном.

В целом, выращивание льна является перспективным направлением сельского хозяйства. Наблюдается положительная динамика валовых сборов семян льна, что связано с предоставлением субсидий государством и высокой себестоимостью льна.

Итого маркетинговое исследование содержит 106 страниц, 40 таблиц, 41 график, 19 диаграмм.