Маркетинговое исследование рынка алкогольной продукции

Маркетинговое исследование рынка алкогольной продукции в РФ в 2014-2020 гг. и прогноз на 2021-2024 гг. с учетом пандемии COV-19

Методы исследования:

• анализ материалов из открытых источников;
• сбор и анализ вторичной информации о рынке;
• изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
• кабинетная работа специалистов.

Источники данных:

• Росстат (Федеральная служба государственной статистики);
• Министерство финансов РФ;
• Всемирный банк;
• Россподдержка;
• Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (РАР);
• Центр исследований федерального и региональных рынков алкоголя "ЦИФРРА".

Аннотация:

В исследовании были рассмотрены следующие виды алкогольной продукции:

• Пиво
• Водка
• Вино
• Шампанское
• Коньяк

РОССИЙСКИЙ РЫНОК АЛКОГОЛЯ

1. Динамика объема рынка за 2014 – 2020 гг. и прогноз до 2024 г.

ПРОИЗВОДСТВО В РФ

В Главе рассмотрены основные параметры производства алкогольной продукции:

1. в разрезе сегментов алкогольной продукции;
2. в разрезе федеральных округов;
3. цены производителей, розничные цены;
4. объемы продаж.

ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ:

1. АО «Татспиртпром»
2. ООО «Завод Георгиевский. Традиции качества»
3. ООО «Русский Стандарт Водка» и др.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

1. Динамика объема выручки, себестоимость продаж
2. Динамика прибыли
3. Динамика рентабельности
4. Объем инвестиций в отрасль

ИМПОРТ В РФ

1. Объем и динамика импорта в натуральном и стоимостном выражении за 2017 – ноябрь 2020 гг. по видам алкоголя.
2. География импорта по странам происхождения за 2017 – ноябрь 2020 гг.

ЭКСПОРТ ИЗ РФ

1. Объем и динамика экспорта в натуральном и стоимостном выражении за 2017 – октябрь 2020 гг. по видам алкоголя.
2. География экспорта по странам получателям за 2017 – ноябрь 2020 гг.

Ключевые положения исследования

Объем производства алкогольной продукции в РФ в 2020 году составил *** млн. декалитров, что на ***% больше, чем годом ранее. Средний темп прироста показателя за рассматриваемый период составляет ***% в год.

Основную часть производства алкогольной продукции составляет пиво (около ***%). Объем производства алкоголя без учета производства пива снизился в 2020 году на ***% и составил *** млн. дал.

Основная часть алкогольной продукции в России производится в Приволжском федеральном округе. В 2020 году объем производства здесь составил *** млн. дал. На втором месте – Центральный федеральный округ (*** млн. дал.).

Среди регионов по объему производства алкоголя, не включая пиво, лидирует Московская область с долей ***% в общероссийском производстве.

В январе – ноябре 2020 года объем производства пива составил *** млн. дал, что на ***% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Среди прочей алкогольной продукции наибольшую долю в производстве составляет водка и вино (***% и ***% соответственно в объеме производства алкоголя без учета пива в 2020 году).

Среди предприятий, занимающихся производством дистиллированных питьевых алкогольных напитков (водки, виски, бренди, джина, ликеров и т.п.), по объему выручки лидирует АО «Татспиртпром» в Республике Татарстан. Объем выручки компании по итогам 2019 года составил *** млрд. руб. На втором месте – ООО «Завод георгиевский. Традиции качества» в Московской области с объемом выручки *** млрд. руб.

К крупнейшим производителям вина в России по объему выручки можно отнести следующие компании: Группа «АРИАНТ» (ООО «Кубань-Вино», Краснодарский край; ООО «ЦПИ — АРИАНТ», Челябинская область); ЗАО «Абрау-Дюрсо» (Краснодарский край); ОАО «АПФ «Фанагория» (Краснодарский край).

Лидером по производству пива в России является компания «Балтика», производящая пиво под брендами «Балтика», Carlsberg, Tuborg, Zatecky Gus и др. Объем выручки компании в 2019 году составил *** млрд. руб.

По данным бухгалтерской отчетности предприятий, специализирующихся на производстве дистиллированных алкогольных напитков в РФ, объем выручки по данному виду деятельности составил *** млрд. руб., что на ***% больше, чем годом ранее. В среднем показатель растет на ***% в год.

Выручка компаний по виду деятельности «Производство виноградного вина» составила *** млрд. руб., увеличившись на ***% относительно предыдущего года.

Объем прибыли по виду деятельности «Производство пива» снизился в 2019 году на ***% относительно предыдущего года и составил *** млрд. руб. Это самый низкий показатель за последние шесть лет.

Рентабельность продаж дистиллированных алкогольных напитков снизилась с *** в 2018 году до уровня *** в 2019 году.

Себестоимость продаж сидра и прочих плодовых вин в РФ в январе – ноябре 2020 года увеличилась на ***% и составила *** млрд. руб. Самый высокий показатель демонстрирует себестоимость продаж пива. В январе – ноябре 2020 года она составила *** млрд. руб., что на ***% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Объем инвестиций в основной капитал предприятий по производству дистиллированных алкогольных напитков в январе – сентябре 2020 года составил *** млрд. руб., увеличившись на ***% относительно аналогичного периода предыдущего года.

Цены производителей на водку увеличились на ***% за январь – ноябрь 2020 года и составили *** тыс. руб./дал. Ярко выраженной сезонности цен на водку не наблюдается, можно лишь отметить небольшое снижение в период февраль-март. Пик цен за период 2018 – 2020 гг. приходится на май 2020 года, значение цены составило *** тыс. руб./дал.

Средняя цена декалитра пива в Северо-Западном федеральном округе в январе – ноябре 2020 года составила *** руб./дал., это самое высокое значение цены среди всех федеральных округов.

Розничная цена на отечественное пиво по итогам 2020 года составила *** руб./л., пива зарубежных торговых марок – *** руб./л. По сравнению с предыдущим годом цены на пиво в целом практически не изменились. Более высокие цены на пиво наблюдаются в конце весны – начале лета.

В динамике цен на вино по месяцам просматривается планомерное увеличение цен на протяжении рассматриваемого периода с более ощутимым увеличением цены в январе.

По итогам 2019 года объем розничных продаж алкогольной продукции в РФ составил *** млн. дал. Из этого объема *** млн. приходится на пиво и пивные напитки.

Маркетинговое исследование содержит 137 страниц, 82 таблицы, 50 графиков и 12 диаграмм.

Бизнес-план строительства спиртзавода (с фин. расчетами)